Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их следующая хитрость — вселение в простых смертных. Освободиться из плена они пытаются через души невинных. Противостоять этой новой опасности под силу лишь Чжун Кую и его верным сподвижникам. Только их объединенная воля может сохранить хрупкое равновесие между мирами.
