Чувствительный Арни служит разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Эта труппа колесит по сёлам, и почти все её артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужак. Он живёт очень скромно, посвящая дни своему труду и заботе о цирковых животных.
Вскоре в их коллектив привозят нового питона. Необычная рептилия неожиданно будит в парне глубокий интерес. Начиная приручать змею, Арни замечает, как эти занятия меняют что-то и в нём самом.