1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне. Каждый погружен в свою работу со звуком. Она пишет музыку, используя записи, которые он собирает на переносной микрофон.
Однажды Дарси, записывая звуки, неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. Позже к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Юноша медленно, но верно завоевывает их доверие. Он делится древними преданиями, что хранят эти места.