В парилонском городе Франглия живет пастор, чья дочь стала трансгендерной женщиной. Ее решение отвергает не только отец, но и его старинные друзья – начальник полиции и владелец виноградников. Лишившись сана из-за давления церкви, пастор изгоняет дочь из родного дома.
Тем временем, на окраине появляется лагерь беженцев, и в городе воцаряется страх. Девушка становится жертвой чудовищного нападения – ее кастрируют и распинают на церковной стене. Чудом выжив, она оказывается в психиатрической лечебнице. Отец отказывается помогать в поиске преступников, однако шеф полиции начинает неофициальное расследование. Он навещает в тюрьме своего старого наставника, убежденного, что толерантность несет лишь угрозу. Вскоре беженцы насилуют дочь винодела. Обезумевший отец берет в лагере заложников. Полицейский, пытаясь его остановить, убивает друга и сам попадает за решетку.