Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады, где хранится смертоносное оружие. Для этого на дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти объект.
В группе находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно пробраться в Харбин, чтобы выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Случай сводит его с генералом Исимурой, давним врагом, виновным в гибели его семьи. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под территорией завода, и Журавлёв бросает ему вызов.
