Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, изучают магию. Всё меняется, когда из лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она запирает город в ловушке и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человеческий мир, заменив его волшебным.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за саму человеческую сущность.
